Institutional Client 360 para empresas de servicios financieros

Las organizaciones de servicios financieros se enfrentan a una serie de retos para desarrollar, mantener y aprovechar plenamente un conocimiento completo y actual de 360 grados de cada cliente institucional. Los obstáculos más comunes son:

• Clientes globales complejos
• Aumento de la intensidad competitiva
• Mayores expectativas de servicio al cliente
• Dispersión de los datos del cliente entre aplicaciones y silos de datos

InterSystems permite a las empresas de servicios financieros profundizar en sus relaciones institucionales y aumentar los ingresos, proporcionando acceso a toda la actividad e información de los clientes, tanto desde dentro como desde fuera de la organización.

Con esta información, las empresas pueden anticiparse a las necesidades de los clientes, responder rápidamente a las nuevas oportunidades y problemas, y ofrecer una experiencia diferenciada, de alto valor e hiperpersonalizada.

Aunque el rendimiento de las inversiones es el factor predominante por el que los clientes juzgan a los gestores de inversiones, los inversores institucionales consideran cada vez más que una experiencia superior del cliente es un requisito fundamental. En consecuencia, los gestores deben ser capaces de demostrar un gran conocimiento de sus clientes y ofrecer experiencias personalizadas de alta calidad de forma rápida y eficaz.

Sin embargo, los clientes institucionales globales y sus interacciones con una empresa son complejos. Múltiples partes interesadas dentro de la organización de cada cliente suelen interactuar con varias personas dentro de una institución de servicios financieros, lo que hace que los gestores no puedan comprender fácilmente el alcance y los detalles de una relación completa.

Aunque las empresas de servicios financieros mantienen una enorme cantidad de datos sobre sus clientes, a menudo no pueden utilizarlos eficazmente para impulsar las experiencias de sus clientes, debido a los desafíos que supone combinar los datos de sus diversas fuentes y sistemas, incluyendo el servicio al cliente, la gestión de relaciones y el cumplimiento.

La necesidad de combinar y analizar los datos casi en tiempo real para satisfacer las mayores expectativas de cumplimiento y resolución de problemas de los clientes dificulta la obtención de información precisa.

InterSystems Institutional Client 360 permite a las organizaciones de gestión de inversiones lograr una visión holística de sus clientes institucionales y obtener los conocimientos críticos necesarios para crear y ejecutar estrategias de clientes más eficaces.

La solución utiliza un nuevo e innovador enfoque arquitectónico, el smart data fabric, que proporciona una capa global y no disruptiva que conecta y accede a la información de los sistemas de origen bajo demanda. La solución es ideal para entornos de datos complejos y elimina los retrasos que pueden dar lugar a errores, oportunidades perdidas y decisiones basadas en datos obsoletos o incompletos.

Institutional Client 360 conecta los sistemas y silos de datos existentes dentro y fuera de la organización bajo demanda, garantizando que la información sea actual y precisa. También incorpora datos transaccionales y de eventos en tiempo real junto con datos históricos; proporciona a los usuarios de negocios capacidades de análisis de autoservicio, lo que permite a los líderes de negocios tomar decisiones "en el momento"; y aborda las limitaciones de los enfoques anteriores, como el uso de informes fechados o estáticos.

Institutional Client 360 proporciona a los equipos de ventas y cuentas institucionales, a los equipos de riesgo y cumplimiento, y a otros usuarios de la línea de negocio, acceso a los datos integrados necesarios para el análisis y la información, centrándose en los datos de todos los dominios y funciones de la empresa ampliada. Esto proporciona una visión agregada, consolidada y casi en tiempo real de múltiples sistemas y áreas.

Más que un panel de control, las capacidades de análisis de autoservicio de la solución permiten a los usuarios de la empresa explorar los datos, hacer preguntas ad hoc y profundizar mediante consultas adicionales basadas en los resultados iniciales. Las empresas pueden optar por incorporar análisis avanzados y machine learning en los paneles de control y las pantallas de informes para obtener más información.