Intézményi ügyfél 360 pénzügyi szolgáltató cégek számára

A pénzügyi szolgáltató szervezetek számos kihívással szembesülnek az egyes intézményi ügyfelek teljes és aktuális 360 fokos megértésének kialakítása, fenntartása és teljes körű kihasználása során. A leggyakoribb akadályok közé tartoznak:

• Komplex globális ügyfelek
• Növekvő versenyintenzitás
• Az ügyfélszolgálatra vonatkozó fokozott elvárások, és
• Az ügyféladatok szétszóródása az alkalmazások és adatsilók között

Az InterSystems lehetővé teszi a pénzügyi szolgáltató cégek számára, hogy elmélyítsék intézményi kapcsolataikat és növeljék bevételeiket azáltal, hogy a szervezeten belülről és kívülről is hozzáférést biztosít az összes ügyféltevékenységhez és információhoz.

Ezekkel az ismeretekkel felvértezve a cégek proaktívan előre láthatják az ügyfelek igényeit, gyorsan reagálhatnak a felmerülő lehetőségekre és problémákra, és differenciált, magas értékű, hiper-személyre szabott élményt nyújthatnak.

Bár a befektetési teljesítmény az elsődleges tényező, amely alapján az ügyfelek megítélik a befektetési menedzsereket, az intézményi befektetők egyre inkább kritikus követelménynek tekintik a kiváló ügyfélélményt. Következésképpen a menedzsereknek képesnek kell lenniük arra, hogy megmutassák, hogy jól ismerik ügyfeleiket, és gyorsan és hatékonyan nyújtsanak magas színvonalú, testreszabott élményeket.

A globális intézményi ügyfelek és a céggel való interakcióik azonban összetettek. Az egyes ügyfélszervezeteken belül több érdekelt fél jellemzően több személlyel áll kapcsolatban egy pénzügyi szolgáltató intézményen belül, ami megnehezíti a vezetők számára, hogy könnyen átlássák egy teljes kapcsolat terjedelmét és részleteit.

Bár a pénzügyi szolgáltató cégek hatalmas mennyiségű adatot tárolnak ügyfeleikről, gyakran nem tudják ezeket hatékonyan felhasználni az ügyfelek tapasztalatainak alakítására, mivel a különböző forrásokból és rendszerekből - többek között az ügyfélszolgálat, a kapcsolatmenedzsment és a teljesítés - származó adatok kombinálása kihívást jelent.

Az adatok közel valós időben történő kombinálásának és elemzésének szükségessége, hogy megfeleljenek az ügyfelek megnövekedett teljesítési és problémamegoldási elvárásainak, megnehezíti a pontos meglátások megszerzését.

Az InterSystems Institutional Client 360 lehetővé teszi a befektetéskezelő szervezetek számára, hogy holisztikus képet kapjanak intézményi ügyfeleikről, és megszerezzék a hatékonyabb ügyfélstratégiák kialakításához és végrehajtásához szükséges kritikus betekintést.

A megoldás egy új, innovatív architektúrális megközelítést, az intelligens adatszövetet használja, amely egy átfogó és megszakításmentes réteget biztosít, amely igény szerint összekapcsolja a forrásrendszerekből származó információkat és hozzáfér azokhoz. A megoldás ideális az összetett adatkörnyezetek számára, és kiküszöböli a késedelmeket, amelyek hibákhoz, elszalasztott lehetőségekhez és elavult vagy hiányos adatokon alapuló döntésekhez vezethetnek.

Az Institutional Client 360 igény szerint összekapcsolja a meglévő rendszereket és adatsilókat a szervezeten belül és kívül, biztosítva az információk aktualitását és pontosságát. A rendszer a múltbeli adatok mellett valós idejű esemény- és tranzakciós adatokat is tartalmaz; az üzleti felhasználók számára önkiszolgáló elemzési lehetőségeket biztosít, lehetővé téve az üzleti vezetők számára, hogy "a pillanatban" hozzanak döntéseket; és kezeli a korábbi megközelítések korlátait, például a dátumozott vagy statikus jelentések használatát.

Az Institutional Client 360 az intézményi értékesítési és ügyfélkapcsolati csapatok, a kockázati és megfelelőségi csapatok, valamint más üzleti felhasználók számára hozzáférést biztosít az analitikához és a meglátásokhoz szükséges integrált adatokhoz azáltal, hogy a kiterjesztett vállalaton belül az adatokra összpontosít a különböző területeken és funkciókban. Ezáltal több rendszer és terület összesített, konszolidált és közel valós idejű nézetet kapunk.

A megoldás önkiszolgáló elemzési képességei több mint egy műszerfal, lehetővé teszik az üzleti felhasználók számára, hogy az adatokat feltárják, ad hoc kérdéseket tegyenek fel, és a kezdeti megállapítások alapján további lekérdezésekkel mélyítsenek. A cégek dönthetnek úgy, hogy a fejlett analitikát és a gépi tanulást beépítik a műszerfalakba és a jelentési képernyőkbe, hogy további betekintést nyerjenek.